Финтех-тренды 2020: цифровые миллиарды для бизнеса, «пузырь» в DeFi и зумеры за экобанкинг

Подводим итоги года:

Мировой финтех лучше многих адаптировался к новой реальности. Концепция total-online-access завоевала и новую аудиторию, и расширила географию присутствия. Российский открытый банкинг получил поддержку от регулятора в виде новых стандартов работы, и нашел себе применение в смежных отраслях: от электронной коммерции до беспилотных автомобилей. Как финтех боролся с коронакризисом 2020 – в материале Bloomchain.

Миллиарды на кредиты

В уходящем году многие финтех-стартапы сфокусировались на работе с малыми предприятиями: «классические» b2c-необанки запускали продукты для бизнеса, а b2b-игроки участвовали в масштабных программах госкредитования МСП.

Заработать на необанкинге

Финтех-стартап Revolut в дополнение к уже существующим бизнес-аккаунтам анонсировал эквайринг, по традиции обещая низкие комиссии и экономию на конвертации. Британский Monzo начал открывать бизнес-аккаунты: обычные и премиальные. Для pro-аккаунтов за £5 в месяц доступна автоматическая выплата налогов, выставление счетов и отслеживание инвойсов. Starling Bank во многом переориентировался на малый и средний бизнес: в середине года почти половина средств на счетах виртуального банка принадлежала МСП. По заявлениям компании, в этом году Starling стал не просто безубыточным, а начал приносить прибыль

Поддержка самых рисковых

На фоне пандемии необанки и финтех-стартапы получили возможность участвовать в различных госпрограммах по поддержке малого бизнеса. Они предоставляли займы для МСП, с которыми не хотели работать более крупные кредиторы. Так, к концу июля Starling выдал кредиты на £1 млрд, большая часть из которых относилась к правительственной программе Великобритании. Власти США проводили похожую кампанию, в рамках которой на финтех-банкинг пришлось около 15% выданных займов. Например, стартап Kabbage оформил больше 130 000 кредитов для малого бизнеса на $3,5 млрд. 

Инвестиции в b2b-финтех

В одном из последних квартальных отчетов аналитики CB Insights отметили активность финтех-компаний, которые работают в b2b-сегменте. Венчурное финансирование профильных стартапов с услугами для малого и среднего бизнеса за прошедший год распределялось неравномерно, а по итогам третьего квартала его объем и вовсе сократился на 21%. Однако количество инвестиционных сделок выросло с января по сентябрь, то есть средний ее размер снизился с $40 млн до $28 млн. Источник: CB Insights, The State of Fintech Report Q3’2020

По данным PitchBook, в этом году большая часть крупнейших раундов финансирования в европейском финтехе пришлась на b2b-сервисы. Только 5 из 15 топ-сделок по объему привлеченных средств пришлись на b2c-only-игроков. 

Источник: Sifted, PitchBook

22 миллиона в день

За пределами Европы и США финтех развивается еще стремительнее. На это, в том числе, влияет модель госуправления в таких странах, как Китай и Тайвань, и курс на полную открытость данных о гражданах, диджитализацию всех сфер жизни, в том числе и финансов.

Во многих развивающихся странах распространению финтеха способствуют высокая численность населения и географическая разрозненность. В некоторых городах сконцентрировано по несколько десятков миллионов человек, а кто-то вынужден жить в отдаленных регионах, где нет полноценной финансовой инфраструктуры. До сих пор существует социальная дифференциация – многие люди ограничены в доступе к банковским услугам, их риск-профили не интересуют традиционные институты. Свою роль играет и недружественная миграционная политика, ограничение доступа к финансированию в стране длительного пребывания. При этом доступность интернета и персональных гаджетов как никогда высока. 

Европейский финтех в Азии

Сейчас в юго-восточной части азиатского региона ежегодно появляется 22 млн новых интернет-пользователей, но банковское обслуживание зачастую не отличается технологичностью. 

Railsbank, solarisBank, TransferWise и Rapyd – лишь часть финтех-компаний, которые в этом году расширили присутствие в Азии. В начале сентября в Японии запустился Revolut, который теперь планирует дальнейшую экспансию на Восток. Азиатский финтех-рынок интересен по многим причинам: например, азиатские финансовые институты больше доверяют европейским специалистам, а регуляторная база Сингапура, Вьетнама и Индонезии гораздо привлекательнее с точки зрения развития технологий, чем законы в США. 

Безос & Co – в тур по Африке

По данным Всемирного банка, примерно у 660 млн жителей Африки к югу от Сахары нет банковского счета. При этом распространение мобильного интернета в регионе – одно из самых быстрых по всему миру. 

В 2020-м местный финтех явно привлек внимание инвесторов: самым громким стал раунд финансирования стартапа Chipper Cash, в который вложился фонд Джеффа Безоса. В этом же году платежная компания из Дубая Network International приобрела восточно-африканский финтех-стартап DPO, сервис трансграничных переводов WorldRemit поглотил африканского оператора денежных переводов Sendwave, а крупный американский стартап Stripe купил платежную фирму Paystack из Лагоса. 

Самый крупный необанк в мире — латиноамериканский

Всемирный банк подсчитал, что по итогам 2019 года показатель интернет-покрытия в регионе превысил 66%, а доля пользователей мобильной связи оценивается в 63-75%. 

Около 70% местного населения не пользуются банками, поэтому эту нишу занимают стартапы. Яркий пример – бразильский Nubank, который остается самыми крупным необанком в мире по числу клиентов. Услугами Nubank пользуются 30 млн человек в одной только Бразилии, а его оценка достигает $10 млрд. На рынки Латинской Америки также выходят многие европейские игроки: ID Finance, Creamfinance, WorldRemit и TransferGo.

Децентрализованный «пузырь»

Прошедший 2020-й год стал годом децентрализованных финансов. DeFi или децентрализованные финансовые инструменты – это аналоги классических финансовых инструментов, которые работают на блокчейне. DeFi-проекты предоставляют стандартный набор услуг: кредитование, переводы, торговля на бирже и обслуживание счетов, а также выпускают собственную криптовалюту.

Читайте также: кредитный пузырь и многократная прибыль: что происходит на рынке DeFi

Рост в 20 раз

В декабре 2020 объем заблокированных средств превысил $15,8 млрд, хотя всего год назад в DeFi-протоколах хранилось $670 млн. 

Источник: DeFi Pulse

Эксперты называют четыре фактора столь стремительного роста:

- свободная криптовалюта на руках пользователей – именно она дает ликвидность DeFi-проектам

- огромные возможности арбитража на разных площадках для профессиональных игроков

- возможность одновременной работы различных DeFi-проектов на блокчейне Ethereum, которая позволяет комбинировать несколько технических решений одновременно

- новостной фон и позитивное движение всего рынка криптовалюты.

Среди различных категорий DeFi, на данный момент, больше всего средств задействовано на криптокредитных платформах. Они работают по принципу, близкому к краудлендинговым сервисам: участники системы могут вносить в нее средства, то есть депонировать активы под проценты. После этого деньги распределяются между желающими оформить кредит под залог обеспечения. Последний даже может превышать объем непосредственно заемных средств.   

Источник: DeFi Pulse, расчеты Bloomchain 

Доходное фермерство

Одной из главных причин взрывного роста рынка децентрализованных финансов в 2020 году стал бум «доходного фермерства» или yield farming. В широком смысле так называют набор стратегий, которые позволяют зарабатывать на вложениях в DeFi-проекты – то есть получать «урожай» от «посеянных» инвестиций. Некоторые токены доходного фермерства приносят своим владельцам многократную прибыль.

Источник: Messari

Дополнительной мотивацией для адептов «доходного фермерства» служит майнинг ликвидности – возможность зарабатывать нативные токены DeFi-проектов в обмен на взаимодействие с системой. Например, за предоставление криптовалюты для выдачи кредита. Владение нативными токенами позволяет принимать прямое участие в развитии проекта, голосуя за изменения. 

Популярность проектов доходного фермерства не становится слабее, несмотря на частые проблемы с аудитом и безопасностью протоколов. Многие участники рынка уверены, что со временем DeFi изменит не только криптовалютное пространство, но и финансовую систему в целом. 

Необанки охотятся за Z-тами

Зумерами или поколением Z обычно называют тех, кому сейчас от 8 до 23 лет. У многих «зетов» еще нет собственного счета, но с каждым годом они все больше сберегают, тратят, зарабатывают, пользуются банковскими продуктами. Ценность таких клиентов и потребителей растет, поэтому банки и финтех-компании пытаются как можно раньше привлечь их внимание.

Источник: исследование «Я. Про людей», Яндекс и Aquarelle Research

Самостоятельность 6+

Зумеры наравне с родителями хотят знать о деньгах больше и уметь управлять ими. Поэтому многие банки и необанки запускают отдельные карты для молодого поколения. Например, в этом году британский Starling Bank начал открывать аккаунты для тех, кому от 6 до 16 лет, похожий сервис есть у Revolut и Тинькофф банка. Все эти продукты базируются на контроле финансовых операций со стороны родителей, но дают ребенку возможность принимать решения о покупках и самостоятельно планировать свой бюджет. 

Есть и полностью «подростковые» необанки: например, Step и GoHenry. В этом году на европейском рынке появился стартап Zelf, который тоже позиционирует себя как сервис для поколения Z. У него нет приложения или физических отделений – все операции пользователи совершают через ботов в WhatsApp, Viber, Facebook Messenger и Telegram. Это удобный продукт для зумеров, которые почти все свое время проводят в онлайне. 

Ставьте лайки 

Издание Sifted пишет, что за последний год финтех-компании удвоили свои маркетинговые бюджеты на рекламу через инфлюенсеров. Услугами блогеров пользуются Starling Bank, Revolut, Zelf и N26. Чаще всего для продвижения они  используют Instagram и YouTube. Относительно новой рекламной площадкой остается TikTok, но и там можно встретить рекламу финтех-продуктов. Например, американский необанк Step продвигала крупнейший блогер соцсети Чарли Д'Амелио, у которой больше 91 млн подписчиков.

Разумный банкинг

Многие зумеры обращают внимание на этическую сторону бренда: что он делает для экологии, занимается ли благотворительностью и какие взгляды пропагандирует. При выборе между двумя поставщиками финансовых услуг 86% зумеров и миллениалов выбрали тот, что вел себя этичнее. Поэтому purpose-driven banking становится все популярнее. 

Необанк Mitto отслеживает углеродный след пользователя и помогает его снизить. Источник: сайт Mitto

Социальная ответственность уже не просто дополнительная миссия прогрессивных компаний, а центральная идея, вокруг которой строятся финтех-сервисы. Например, в этом году появилось сразу несколько экологичных необанков: одни высаживают деревья в Гватемале, а другие помогают пользователям снижать их углеродный след. В Британии предприниматели запустили стартап, который выдает кредиты только работникам сельского хозяйства – условия подразумевают выгодный процент и быструю выдачу средств. Многие необанки поддерживают кампании против разного рода дискриминаций

Запрет на банковскую монополию 

Открытые API – это набор программных интерфейсов, благодаря которым банки могут обмениваться информацией. Обмен нужен для того, чтобы агрегировать данные о продуктах, клиентах и операциях. Потом их можно использовать, например, для персонализации банковских предложений или проверки потенциальных заемщиков.

Стандарты открытых API от Банка России

В 2020 году ЦБ опубликовал свою концепцию открытых API в России. В ней регулятор рассказал, кто и как может открывать свои данные для других. Участие банков и финтех-компаний в проекте пока остается добровольным, а клиенты будут решать сами – могут ли третьи лица использовать их данные. Но даже в таком виде инициатива ясно говорит о намерениях регулятора развивать открытый банкинг на законодательном уровне. 

Читайте также: какими будут стандарты открытых API от Банка России

Банки объединяются 

Стандарты открытых API для ЦБ разработали в Ассоциации ФинТех. Сейчас в нее входят 33 российских компании, многие присоединились в этом году. Среди них есть как известные адепты цифровизации – например, Тинькофф банк, «Сбер», QIWI, так и более традиционные игроки. АФТ также занималась разработкой Системы быстрых платежей – сервиса, который работает на основе API. За все время существования системы, через СБП прошло 89 млн операций на 652 млрд рублей. Средний размер транзакции – 7326 рублей (данные ЦБ РФ).

Собственные разработки финтех-энтузиастов

В 2020-м многие компании занимались собственными API-разработками. Чаще всего это были сервисы обмена данными между банком и его партнерами. 

Например, Сбербанк развивал свой «Fintech API», который позволяет компаниям-клиентам напрямую работать с сервисами банка и обмениваться с ним платежной информацией. Например, можно отчислять зарплату сотрудникам. Обычно этим занимается несколько бухгалтеров, а сам процесс занимает много времени. Через API можно сразу направлять зарплатные ведомости в банк, заказывать зарплатные карты и проводить зачисление средств на счета.

Источник: Сбербанк

У Тинькофф банка есть похожий проект: клиенты Тинькофф Бизнеса с помощью API могут настроить автоматический обмен данными между бухгалтерской программой, CRM- или IT-системой и личным кабинетом в банке. Так можно быстрее получать платежные поручения и выставлять счета.

Слияния и поглощения

В этом году экосистемы и бигтех не раз становились главными ньюсмейкерами. Крупные технологические компании проводили слияния и поглощения и открывали новые непрофильные направления бизнеса. У регулятора появляются опасения, касательно степени монополизации рынка

Банк или не банк

Российские экосистемы продолжают связывать банковские и небанковские сервисы внутри своих компаний. Сбербанк пополнился доставкой еды «Кухня на районе», музыкальной платформой Zvooq, подразделением по разработке беспилотников и отдельным направлением электронной коммерции со «Сбермаркетом» и «Сберлогистикой». Осенью «зеленый банк» провел ребрендинг и окончательно подтвердил планы развития в качестве нефинансовой компании. 

Экосистема «Сбера» на конец 2020 года, по данным сайта банка

«Яндекс» в этом году протестировал роботов-доставщиков, задумался о собственных финансовых сервисах и запустил суперапп. IT-компания также поделила совместные активы со «Сбером». Банку достались «Яндекс.Деньги», которые теперь называются «Ю money», а «Яндексу» – агрегатор «Яндекс.Маркет» и маркетплейс «Беру».

Тинькофф банк активно развивал лайфстайл-сервисы внутри приложения, нейросети и голосового помощника, а также брокерское направление. В этом году банку даже удалось обойти «Сбер» по числу открытых ИИС. Летом «Яндекс» чуть не купил Тинькофф, но в итоге стороны не договорились и сделку отменили. 

Экосистема Тинькофф банка, по данным сайта

Mail.ru Group запустил суперприложение для личных и рабочих дел, приобрел долю в образовательном сервисе SkillFactory и привлек $600 млн на развитие совместного предприятия с Aliexpress. Соцсеть «Вконтакте», которая входит в холдинг Mail.ru, в этом году добавила в приложение возможность покупать товары в рассрочку, виджет для заказа еды и курьерскую доставку из магазинов VK.

Экосистема Mail.ru Group, по данным сайта

Лучшие друзья

Сразу несколько крупных российских ритейлеров в уходящем году анонсировали финансовые продукты. «Магнит» запустил суперапп и платежную систему MPay, Wildberries покупает банк «Стандарт-кредит» для развития программ лояльности, а X5 Retail Group вместе с Альфа-Банком создадут платежный сервис. Помимо этого X5 Retail Group планирует создать медийную платформу и агрегатор «Около», в которых пользователи смогут больше узнавать о продуктах и сравнивать цены. Маркетплейс Ozon решил монетизировать свои разработки и вышел на IPO, чем вызвал «слишком дикий» спрос. Компания разместила акции объемом $1,2 млрд на Nasdaq и Мосбирже. 

Невидимые границы 

Тренд на консолидацию российского рынка пока ничто не останавливает, в том числе и регуляторы. ЦБ и антимонопольная служба не оказывают явного давления на корпорации, хотя и неоднократно заявляли о том, что не одобряют столь масштабную олигополизацию. 

Опасения ведомств связаны не только с появлением неконкурентной среды, но и с концентрацией огромного массива данных о гражданах в руках пары квазигосударственных и коммерческих организаций. В США и Европе это способствовало волне разбирательств и антимонопольных исков к местному бигтеху – Google и Facebook. 

В Китае после скандального выступления главы Alibaba Джека Ма, местные власти приостановили IPO финтех-подразделения холдинга – Ant Group. Теперь китайские регуляторы рекомендуют компании отказаться от кредитования и сосредоточиться на платежном обслуживании. Новые запреты ограничат не только работу Ant Group, но и всех финтех-компаний страны.


Источник: BLOOMCHAIN.RU

Поделиться

Поиск по сайту